Oferta Publiczna

O spółce

Spółka opracowująca nowatorskie, miejscowe leki dermatologiczne, oparte na repozycjonowaniu znanych i dopuszczonych do obrotu substancji czynnych.

Obecnie pracuje nad kandydatem na lek do stosowania miejscowego w łysieniu androgenowym (BRP-011) oraz kandydatem na lek miejscowy w łuszczycy (BRP-007), które mogą poprawić jakość życia milionów pacjentów na świecie.

Innowacje odpowiadają na niezaspokojone potrzeby medyczne i chronione są międzynarodowymi patentami (Europa, USA, Australia).

Repozycjonowanie to model nawet 3 x tańszy, o nawet 3 x mniejszym ryzyku i 3 x krótszym czasie rozwoju leków.

Harmonogram
3 czerwca
Publikacja Memorandum z ceną maksymalną
4 czerwca
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów
5 lipca
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów
11 czerwca – 8 lipca (ostatniego dnia do godz. 15:00)
Budowa Księgi Popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną Inwestorów
Najpóźniej 9 lipca do 12:00
Ustalenie Ceny Emisyjnej i liczby Akcji Serii D oferowanych w poszczególnych transzach
9 - 12 lipca
Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy Dużych Inwestorów
15 lipca
Ewentualne składanie zapisów przez inwestorów zastępczych
Najpóźniej 16 lipca
Przydział akcji oferowanych (akcji serii D)
16 lipca
Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości
Najpóźniej 19 lipca
Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną a Ceną Emisyjną)
Akcjonariat
Struktura akcjonariatu BioResearch Pharma S.A. przed emisją nowych akcji serii D
Manawa Fundacja Rodzinna* 39.06%
Łukasz Zybaczyński 23.78%
Prof. Mariusz Gujski 23.78%
Prof. Katarzyna Koziak 11.89%
Marcin Szuba 1.49%

*podmiot, którego beneficjentem jest m.in. Marian Popinigis

Umowami typu lock-up objętych jest 100% obecnych akcji spółki, a okres ograniczenia zbywalności, liczony od daty debiutu akcji, wynosi 18 miesięcy.

Cele emisji
Ok. 8,1 mln zł
Oval

Łączne nakłady na badania przedkliniczne (w tym proces CMC i badania toksykologiczne) oraz pozostałe koszty rozwoju związane z tym etapem prac nad obydwoma kandydatami na leki

Ok. 2,1 mln zł
Oval

Pokrycie ogólnych kosztów operacyjnych Spółki do końca 2025 roku (w tym koszty przeprowadzenia Oferty)

Zapisy na akcje BioResearch Pharma S.A.

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane w siedzibie Domu Maklerskiego Navigator S.A. („Koordynator Oferty”, „Firma Inwestycyjna”):

ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

Zapis na Akcje Oferowane będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Zapis na Akcje Oferowane może być także przesłany do Firmy Inwestycyjnej, na jej adres kurierem, w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Formularz Zapisu musi zostać dostarczony na adres Firmy Inwestycyjnej najpóźniej do godz. 18.00 w dniu 17 czerwca 2024 r. (dla Transzy Małych Inwestorów).

Zapis może zostać złożony również poprzez przesłanie formularza Zapisu pocztą elektroniczną na adres email: zlecenia@dmnavigator.pl. Formularz Zapisu, powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP i przesłany na ww. adres email, nie później niż do godz. 23.59 ostatniego dnia przyjmowania Zapisów.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania Zapisów zostały wskazane w pkt 4.14 Memorandum.

 

Aktualności
03.06.2024
BRP rozpoczyna IPO

Kontakt